發(fā)布時間：2024-05-03 18:10:04 人氣：
我國機床工具行業(yè)競爭格局 1、各省外數(shù)控機床市場競爭激烈：
我國機床產(chǎn)品主要集中在中低端市場。 總體來看，各省數(shù)控機床行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)國有企業(yè)、民營企業(yè)、國際龍頭企業(yè)三大類參與者。 其中，第一陣營為實力雄厚的外資企業(yè)，以高端產(chǎn)品為主，競爭相對溫和，如MAZAK、OKUMA、友嘉國際等； 第二陣營由大型國有企業(yè)和具有一定知名度和技術(shù)實力的民營企業(yè)組成。 覆蓋中低端產(chǎn)品并開拓高端市場，如濟南二機床集團、海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙江海德曼等； 第三陣營由許多技術(shù)含量較低、規(guī)模較小的公司組成。 民營企業(yè)和個別國有企業(yè)一樣，面臨著激烈的市場競爭。
2、歐美日韓為主的刀具市場：
全球工具行業(yè)大致分為三個梯隊：歐美企業(yè)、日韓企業(yè)、省際企業(yè)。 以山特維克為代表的歐美刀具公司定位于為客戶提供完整的刀具解決方案。 他們通過強大的研發(fā)投入、人才培養(yǎng)和質(zhì)量管理體系，推動產(chǎn)品體系不斷創(chuàng)新，保持技術(shù)領(lǐng)先水平。 在高端定制刀具領(lǐng)域始終占據(jù)主導地位，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷競爭。 以三菱材料為代表的日韓刀具企業(yè)定位于為客戶提供通用性高、穩(wěn)定性好、性價比高的產(chǎn)品，在高端制造非定制刀具領(lǐng)域贏得了眾多廠商的青睞。 以株洲金剛石為代表的各省工具企業(yè)數(shù)量眾多，競爭實力差距較大。 他們主要通過差異化的產(chǎn)品策略和價格優(yōu)勢贏得了更多的中低端市場份額。 目前，各省用于航空航天、軍工、汽車發(fā)動機等領(lǐng)域的葉片產(chǎn)品基本依賴進口。
對我國機床工具行業(yè)的看法與分析一、我國機床工具行業(yè)發(fā)展面臨的問題
核心零部件發(fā)展滯后，自主供貨能力不足：核心零部件的技術(shù)水平直接影響機床產(chǎn)品的性能。 中高端數(shù)控機床的核心部件，如決定機床運動精度的絲杠、伺服電機，以及對機床精度、效率、可靠性等影響較大的數(shù)控系統(tǒng)和傳感器等。制造設(shè)備的維護成本。 目前，國家出臺了一系列政策鼓勵數(shù)控系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件的自主開發(fā)。 但短期內(nèi)，部分核心零部件仍以進口為主，制約了我國數(shù)控機床行業(yè)整體技術(shù)水平的快速提升。
從技術(shù)角度看，我國生產(chǎn)的大部分數(shù)控機床，特別是中高端數(shù)控機床產(chǎn)品，未能掌握核心技術(shù)，大多處于組裝、集成或制造階段。 關(guān)鍵零部件、高端基礎(chǔ)材料等核心技術(shù)被他人掌控。 高端材料及零部件自給率不足。 高端芯片、優(yōu)質(zhì)大型鑄鍛件、高性能電機、高標準軸承、高端制造材料大多依賴國外進口。 我國數(shù)控機床的缺點主要體現(xiàn)在主機上。 核心部件主軸和進給機構(gòu)是我國的短板。 數(shù)控裝置作為數(shù)控機床的核心，包括硬件印刷電路板和相應(yīng)的軟件，是我國的明顯短板。 驅(qū)動裝置，數(shù)控機床執(zhí)行機構(gòu)的驅(qū)動部件包括主軸驅(qū)動裝置、進給裝置主軸電機和進給電機。 作為數(shù)控機床的核心零部件，我國仍需進口。
產(chǎn)業(yè)集中度低、生產(chǎn)技術(shù)落后：我國機床工具行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研究與西方國家相比仍然薄弱。 基礎(chǔ)發(fā)展理論研究、基礎(chǔ)工藝研究和應(yīng)用軟件開發(fā)不能滿足數(shù)控技術(shù)快速發(fā)展的要求。 整個行業(yè)科技人才不足，缺乏高級技術(shù)人才，科技投入和科研設(shè)施不足。 我國機床工具行業(yè)（含車床子行業(yè)）集中度低一直是一大問題。 雖然目前機床工具行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但大企業(yè)較少，在各省份的市場份額有限。 產(chǎn)業(yè)集中度低帶來的規(guī)模能力弱，影響了機床工具企業(yè)對產(chǎn)品研發(fā)和制造裝備的投入，導致產(chǎn)品質(zhì)量低下，削弱了機床工具產(chǎn)品的市場競爭力和與國際品牌的競爭能力。 制約我國機床工具行業(yè)發(fā)展的主要障礙。
人才儲備不足，培養(yǎng)周期長：數(shù)控機床屬于技術(shù)密集型行業(yè)，需要企業(yè)儲備一批懂工程系統(tǒng)、用戶工藝、省外設(shè)備的工程技術(shù)團隊。 同時，對每個現(xiàn)場生產(chǎn)人員的技術(shù)和經(jīng)驗也有要求。 也是比較高的。 我國還需要大量三層次的數(shù)控機床人才：一是熟悉數(shù)控機床操作和加工工藝，懂機床維護，能進行手動或自動編程的操作人員和裝配人員； 二是熟悉數(shù)控機床的操作人員和裝配人員。 具有機床機械結(jié)構(gòu)和數(shù)控系統(tǒng)軟硬件知識，具有扎實的專業(yè)理論知識、較高的英語水平并積累了大量實踐經(jīng)驗的中級人才； 第三類是精通數(shù)控機床結(jié)構(gòu)設(shè)計和數(shù)控系統(tǒng)電氣設(shè)計，能夠進行數(shù)控機床產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新的數(shù)控技術(shù)高級人才。
2、推進中高端裝備國產(chǎn)化
雖然我國機床發(fā)展起步較晚，但隨著制造實力的提升，我國已成為機床制造大國，產(chǎn)值和需求均居世界第一。 隨著國民經(jīng)濟和工業(yè)的發(fā)展，當前我國工業(yè)領(lǐng)域的“卡脖子”問題日益突出。 機床領(lǐng)域仍需依賴國外集成電路、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件。 我國約80%的芯片、高端數(shù)控機床及相關(guān)核心工業(yè)軟件依賴日本、德國、美國等國家。
機床行業(yè)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化：從《巴圖姆協(xié)議》到《瓦森納協(xié)議》再到近年來的中美貿(mào)易摩擦，美國等發(fā)達國家始終對切削加工件出口進行限制尖端技術(shù)產(chǎn)品進入中國。 高端數(shù)控機床已成為中國制造提質(zhì)增效的“卡”題。 例如五軸五聯(lián)動加工中心具有高效率、高精度的特點。 一次裝夾即可將工件加工成五面體。 五軸五聯(lián)動加工中心對一個國家的航空、航天、軍事、科研、精密裝備、高精度醫(yī)療器械等行業(yè)具有決定性的影響。 大多數(shù)中高端數(shù)控機床主要配備國外發(fā)那科、西門子等數(shù)控系統(tǒng)。 刀庫機械手、數(shù)控刀架、滾珠絲杠及導軌、電主軸等主要來自日本、德國或中國臺灣的產(chǎn)品。 用戶在采購國產(chǎn)機床時，普遍要求使用國外的功能部件。 功能部件發(fā)展的滯后將制約國內(nèi)中高端數(shù)控機床的發(fā)展。
芯片：致力打造高端數(shù)控機床100%國產(chǎn)化
芯片是一種高科技半導體元件產(chǎn)品。 芯片的核心技術(shù)一直掌握在發(fā)達國家尤其是美國手中。 芯片需求巨大，但供應(yīng)卻被美國等大國嚴格控制。 我國對半導體特別是芯片的需求非常高，但國產(chǎn)芯片水平較低，技術(shù)跟不上，制造工藝也比較落后，相對依賴進口。 為了打破芯片壟斷，中國將第三代半導體寫入“十四五”規(guī)劃，并提出到2025年中國芯片自給率需要達到70%。在政策和高資本的引導下投資后，各省半導體產(chǎn)業(yè)在芯片設(shè)計方面取得了巨大進步。 除了芯片設(shè)計之外，我國也在努力攻克芯片生產(chǎn)難題，希望打造自己的核心芯片產(chǎn)業(yè)鏈。 我國高校在EUV光刻機核心技術(shù)研究方面取得了突破。 他們還研發(fā)出了我國第一臺12英寸超精密晶圓減薄機。 該設(shè)備可用于芯片制造生產(chǎn)線。 芯片國產(chǎn)化不僅穩(wěn)步推進，而且還在加速推進。
工業(yè)軟件：加強資金投入和政策支持
我國智能制造所使用的核心工業(yè)軟件高度依賴進口，這是自主可控發(fā)展的“卡”。 我國工業(yè)軟件發(fā)展與芯片、半導體等其他核心技術(shù)一樣，一度遠遠落后于發(fā)達國家。 工業(yè)軟件按其功能可分為三大類：CAD（計算機輔助設(shè)計）、CAE（計算機輔助工程）、CAM（計算機輔助制造）。 目前企業(yè)常用的這三大類軟件基本被美國、法國、德國壟斷。 國家有關(guān)部委應(yīng)出臺支持專項“工業(yè)軟件”研發(fā)的激勵政策，加大對“工業(yè)軟件”企業(yè)在系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等方面技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)的支持力度，并幫助工業(yè)軟件研發(fā)機構(gòu)解決問題。 面對新產(chǎn)品開發(fā)、項目改造、智能生產(chǎn)投資等融資困難，要通過專業(yè)部門認證評估，精準研判產(chǎn)業(yè)布局，加強對自主創(chuàng)新企業(yè)的金融支持，推動自主創(chuàng)新企業(yè)的運行。研發(fā)企業(yè)項目。
3、行業(yè)發(fā)展趨勢簡析
國家政策不斷加大對高端制造業(yè)的支持：機床工具行業(yè)在制造業(yè)中具有基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地位，是國家工業(yè)發(fā)展水平的重要標志。 國家一直對機床工具行業(yè)提供強有力的政策支持。 國務(wù)院、國家發(fā)改委等制定了《智能制造發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《信息化和工業(yè)化深度融合“十四五”規(guī)劃》、 “中國制造2025”將智能裝備和高端數(shù)控機床列為重點發(fā)展目標。 其中，《中國制造2025》將“高端數(shù)控機床”列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一。 《中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確提出，“到2025年，國產(chǎn)高端數(shù)控機床在各省制造裝備市場占有率超過80%”。 這些政策有效促進了高端數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)高速、全面、可持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
我國機床數(shù)控化率將不斷提高：我國機床行業(yè)數(shù)控化水平與發(fā)達國家相比還存在較大差距。 與世界發(fā)達國家相比，日本機床數(shù)控化率超過90%，德國機床數(shù)控化率超過75%，美國機床數(shù)控化率超過80%。 相比之下，我國機床數(shù)控化率近年來不斷提高。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，已從2000年的7.79%上升到2021年的41.11%。但較發(fā)達國家的高數(shù)控化率仍有很大提升空間。 《中國制造2025》戰(zhàn)略綱要明確提出：“2025年我國關(guān)鍵工序數(shù)控化率由目前的33%提高到64%”。 我國機床數(shù)控化率仍有廣闊的提升空間，將帶動數(shù)控機床行業(yè)的蓬勃發(fā)展。
高端數(shù)控機床市場進口替代前景看好：從應(yīng)用領(lǐng)域來看，高端機床的應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天、軍工、船舶等關(guān)系國家重點支柱產(chǎn)業(yè)。安全。 汽車、醫(yī)療器械等重點下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級也進一步加大了對高端機床的需求。 我國目前正在從“制造強國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。 未來，“高端、高毛利”將取代“薄利多銷”的傳統(tǒng)模式。 目前，西方國家嚴格控制高端數(shù)控機床及技術(shù)對我國的出口，導致我國高端數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”問題。 中美貿(mào)易摩擦加劇了這一局面，進一步加速了我國高端機床的推廣。 國產(chǎn)化以及實現(xiàn)高端產(chǎn)品自主可控的過程。 我國作為全球最大的機床消費國和進口國，對數(shù)控機床有著巨大的需求。 但由于我國現(xiàn)有的高端數(shù)控磨床技術(shù)水平與國際先進數(shù)控磨床企業(yè)存在一定差距，高端數(shù)控磨床領(lǐng)域仍嚴重依賴進口。 海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年我國磨床總體進口規(guī)模為9.2億美元。 當前，我國正處于從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的重要階段。 智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是整個經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的基礎(chǔ)保障，是國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的先導產(chǎn)業(yè)。 新一輪產(chǎn)業(yè)升級，機床市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。 過去主要服務(wù)于能源、鋼鐵、裝備制造等重工業(yè)，目前還服務(wù)于3C、新能源汽車、醫(yī)療器械、半導體等多個領(lǐng)域。 服務(wù)轉(zhuǎn)型。
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